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Maklergruppe implementiert digitale Signatur

25.4.2019

Wie Die Maklergruppe meldet, hat sie „die Signaturbox von A-Trust mittels Schnittstellen in das Beratungstool und die Kundenverwaltung der Maklergruppe implementiert“. Jeder Maklergruppenpartner erhalte mit der Signaturbox einen „versiegelten Server, mit dem er die Hoheit über die sensiblen Daten behält“.

Der Makler könne im Beratungstool ein Deckungskonzept erarbeiten, nach Erledigung des Wunsch- und Bedürfnistests folge die automatisierte Erstellung IDD-konformer Formulare. Der Kunde erhalte dann einen Link zu den Dokumenten, die am Handy mittels Fingerprints oder Gesichtserkennung unterschrieben werden können.

Die unterschriebenen Dokumente werden an den Makler retourniert und in der Kundenverwaltung abgespeichert, sodass dann „direkt und digital Aufträge zur Polizzierung erteilt“ werden, erläutert die Maklergruppe.

Den Maklergruppe-Partnern sollen die neue technische Anbindung an A-Trust und das CRM-Kundenverwaltungsprogramm in Version 2.0 Mitte Mai vorgestellt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel
IDD · Kundenverwaltung · Vermittlerrichtlinie
 
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