Auf- und Absteiger in fünf Sparten

17.5.2019 – Die Wiener Städtische ist 2018 zum größten Lebensversicherer des Landes geworden, in der Kfz-Versicherung bleibt die Generali Nummer eins, allerdings mit schrumpfendem Abstand zur Uniqa. Letztere ist Erste in den Sparten Schaden-, Unfall- und Krankenversicherung.

17,33 Milliarden Euro (+1,3 Prozent gegenüber 2017) haben Österreichs Versicherungsunternehmen 2018 an verrechneten Prämien eingenommen.

Wie sich diese Summe auf die einzelnen Versicherer aufteilt, haben wir auf Basis von Daten des Versicherungsverbandes (VVO) am Mittwoch berichtet (VersicherungsJournal 15.5.2019).

Wie sich die Marktanteile in den einzelnen Sparten – Leben, Kranken, Unfall, Schaden (inklusive Kfz) und Kfz – darstellen, lesen Sie nun im Folgenden.

Die Tabellen enthalten außerdem die Vergleichswerte der drei Vorjahre. Zu beachten ist dabei, dass manche größere Veränderungen auf Fusionen zurückzuführen sind. Entsprechende Anmerkungen finden Sie in den Tabellen.

Lebensversicherung

In der Lebensversicherung kamen 2018 insgesamt 5,6 Milliarden Prämien-Euro zusammen (–3,5 Prozent). 2017 war die Uniqa noch mit 18,13 Prozent klarer Marktführer. 2018 übernahm die Wiener Städtische – ebenfalls sehr deutlich – die Führung.

Hintergrund ist die Fusion mit der Sparkassen Versicherung, die der Städtischen 2018 einen Marktanteil von fast einem Viertel (23,13 Prozent; 2017: 23,23 Prozent einschließlich S-Versicherung) brachte.

Die Uniqa auf Platz zwei konnte neuerlich leicht zulegen und erreichte 18,23 Prozent. Ihr Wachstum fortgesetzt hat auch die drittplatzierte Generali, sie steigerte sich auf 11,01 Prozent (2017: 10,46).

Marktanteile in der Lebensversicherung (Top 16 von 2018)

#

Unternehmen

+/–

2018

2017

2016

2015

1.

Wiener Städtische Versicherung AG

23,13*

11,56

11,69

11,80

2.

Uniqa Österreich Versicherungen AG

+

18,23

18,13

18,07**

5,17

3.

Generali Versicherung AG

+

11,01

10,46

10,20***

10,07

4.

Ergo Versicherung AG

+

8,15

7,90

8,94

8,79

5.

Allianz Elementar Lebensvers.-AG

+

6,66

6,60

6,46

6,06

6.

Wüstenrot Versicherungs-AG

4,74

4,87

4,70

4,42

7.

Bawag P.S.K. Versicherung AG

+

3,78

3,74

3,78

4,18

8.

Donau Versicherung AG

3,64

3,69

3,70

3,31

9.

Helvetia Versicherungen AG

3,27

3,47

3,32

2,00

10.

Österreichische Beamtenvers. VVaG

+

2,68

2,66

2,66

2,64

11.

Zürich Versicherungs-AG

2,68

3,41

2,43

2,12

12.

Grazer Wechselseitige Vers. AG

+

2,45

2,30

2,19

1,98

13.

Oberösterreichische Versicherung AG

+

1,94

1,91

1,87

2,02

14.

Nürnberger Versicherung AG Österr.

+

1,91

1,80

1,69

1,58

15.

FWU Life Insurance Austria AG

1,66

1,85

2,01

2,02

16.

HDI Lebensversicherung AG

+

1,29

1,23

1,17

1,06

Krankenversicherung

Die 2,22 Milliarden Euro (+4,3 Prozent) Prämienvolumen in der Krankenversicherung gingen wieder fast zur Hälfte an die Uniqa. Ihr Marktanteil sank aber – freilich auf hohem Niveau – weiter. Die Wiener Städtische bleibt zweitgrößter Anbieter, auch bei ihr setzte sich aber der Trend einer leichten Verringerung fort.

Umgekehrt verhält es sich bei der Nummer drei: Die Merkur gewann abermals spürbar dazu und verkürzte den Abstand auf Platz zwei auf unter einen Prozentpunkt (0,89 Prozentpunkte). Zuwächse gab es auch für Generali, Allianz und Donau. Muki und Wüstenrot blieben leicht unter den Vorjahreswerten.

Marktanteile in der Krankenversicherung

#

Unternehmen

+/–

2018

2017

2016

2015

1.

Uniqa Österreich Versicherungen AG

45,46

46,02

46,61

47,02

2.

Wiener Städtische Versicherung AG

18,34

18,48

18,75

19,00

3.

Merkur Versicherung AG

+

17,45

17,01

16,49

15,99

4.

Generali Versicherung AG

+

13,60

13,48

13,29

13,24

5.

Allianz Elementar Versicherungs-AG

+

3,59

3,47

3,34

3,24

6.

Muki VaG

0,70

0,74

0,76

0,78

7.

Donau Versicherung AG

+

0,62

0,55

0,50

0,45

8.

Wüstenrot Versicherungs-AG

0,24

0,25

0,26

0,27

Unfallversicherung

In der Unfallversicherung gab es 1,13 Milliarden Euro (+4,4 Prozent) zu verteilen. Das größte Stück schnitt sich die Uniqa ab, mit 27,62 Prozent schaffte sie annähernd den Vorjahreswert (27,66 Prozent).

Die Wiener Städtische ist Zweite. Sie steigerte ihren Marktanteil zum einen dank der Fusion mit der S-Versicherung, konnte ihre Position aber auch zusätzlich noch etwas ausbauen: Hatten die beiden Unternehmen 2017 noch 15,0 Prozent, so waren es im letzten Jahr 15,14.

Ein kleines Plus weist die Statistik für die Generali aus (13,33 Prozent, nach 13,31 im Jahr 2017), ein etwas größeres für die Allianz, die sich von 9,14 auf 9,30 Prozent verbreitert.

Marktanteile in der Unfallversicherung (Top 14 von 2018)

#

Unternehmen

+/–

2018

2017

2016

2015

1.

Uniqa Österreich Versicherungen AG

27,62

27,66

27,31**

17,29

2.

Wiener Städtische Versicherung AG

+

15,14*

11,60

11,52

11,40

3.

Generali Versicherung AG

+

13,33

13,31

12,97

13,12

4.

Allianz Elementar Versicherungs-AG

+

9,30

9,14

8,72

8,47

5.

Donau Versicherung AG

7,07

7,20

7,05

7,07

6.

Zürich Versicherungs-AG

4,45

4,53

4,49

4,53

7.

Helvetia Versicherungen AG

+

4,24

4,20

4,07

4,03

8.

Wüstenrot Versicherungs-AG

3,03

3,06

2,98

2,87

9.

Merkur Versicherung AG

2,77

2,90

2,96

3,14

10.

Grazer Wechselseitige Vers. AG

+

2,72

2,68

2,58

2,53

11.

Oberösterreichische Vers. AG

+

2,39

2,35

2,30

2,36

12.

Österreichische Beamtenvers. VVaG

2,04

2,08

2,06

2,08

13

Ergo Versicherung AG

1,61

1,63

1,62

1,64

14.

Niederösterreichische Versicherung AG

+

1,59

1,56

1,53

1,59

Schadenversicherung einschließlich Kfz

Die Schadenversicherung (einschließlich Kfz) war im vergangenen Jahr 8,39 Milliarden Euro (+3,7 Prozent) schwer.

Unter den größten Anbietern konnte nur die erstplatzierte Uniqa zulegen, von 16,18 auf 16,37 Prozent. Generali und Städtische gaben jeweils rund einen Viertelpunkt ab, die Allianz verlor in geringerem Ausmaß ebenfalls.

Rechnet man die Kfz-Versicherung heraus, so belief sich die Prämiensumme übrigens auf 4,94 Milliarden Euro, ein Plus von 3,3 Prozent.

Marktanteile in der Schadenversicherung inkl. Kfz (Top 16 von 2018)

#

Unternehmen

+/–

2018

2017

2016

2015

1.

Uniqa Österreich Versicherungen AG

+

16,37

16,18

16,21*

13,78

2.

Generali Versicherung AG

15,39

15,65

15,85

15,96

3.

Wiener Städtische Versicherung AG

13,54

13,82

14,12

14,29

4.

Allianz Elementar Versicherungs-AG

10,65

10,70

10,77

10,76

5.

Donau Versicherung AG

6,22

6,30

6,36

6,40

6.

Zürich Versicherungs-AG

5,40

5,49

5,54

5,54

7.

Grazer Wechselseitige Vers. AG

+

4,53

4,48

4,43

4,34

8.

Oberösterreichische Versicherung AG

+

3,42

3,41

3,42

3,40

9.

Helvetia Versicherungen AG

+

3,03

2,96

2,95

2,91

10.

Niederösterreichische Vers. AG

+

3,01

2,99

2,97

2,93

11.

HDI Versicherung AG

1,98

2,01

2,01

1,99

12.

Wüstenrot Versicherungs-AG

1,86

1,95

2,06

2,09

13.

Österreichische Hagelvers. VVaG

+

1,55

1,42

1,25

1,24

14.

Tiroler Versicherung VaG

=

1,32

1,32

1,32

1,30

15.

VAV Versicherungs-AG

+

1,12

1,07

1,07

1,05

16.

Vienna Insurance Group AG

1,01

1,04

1,01

1,12

Kfz-Versicherung

Auf die Kfz-Versicherung allein entfielen 3,45 Milliarden Euro (+4,2 Prozent). Tabellen-Erster ist hier weiterhin der Löwe. Allerdings ist sein Anteil auch 2018 wieder zurückgegangen, sodass sein Platz eins nur noch mit 0,23 Prozent abgesichert ist.

Die Uniqa auf Rang zwei hat ihre 17,00 Prozent von 2017 gehalten. Mit etwas Abstand folgt auf dem dritten Platz die Allianz; mit 12,70 Prozent hatte sie allerdings einen etwas geringeren Anteil als noch 2017. Ähnlich ist es bei der Städtischen, auch ihr Stück vom Kuchen (10,80 Prozent) war ein wenig schmaler als 2017.

Zuwächse gibt es erst wieder auf den Plätzen 7 und 8: Die Grazer Wechselseitige setzte ihren Aufwärtstrend fort und kam auf 4,77 Prozent, die Helvetia verbesserte sich von 3,28 auf 3,35 Prozent.

Marktanteile in der Kfz-Versicherung (Top 16 von 2018)

#

Unternehmen

+/–

2018

2017

2016

2015

1.

Generali Versicherung AG

17,23

17,38

17,54

17,83

2.

Uniqa Österreich Versicherungen AG

=

17,00

17,00

16,82*

13,82

3.

Allianz Elementar Versicherungs-AG

12,70

12,89

12,95

13,02

4.

Wiener Städtische Versicherung AG

10,80

11,09

11,33

11,41

5.

Donau Versicherung AG

6,76

6,88

6,89

7,02

6.

Zürich Versicherungs-AG

5,77

5,98

6,31

6,52

7.

Grazer Wechselseitige Vers. AG

+

4,77

4,71

4,63

4,53

8.

Helvetia Versicherungen AG

+

3,35

3,28

3,27

3,28

9.

Oberösterreichische Versicherung AG

=

3,24

3,24

3,23

3,23

10.

HDI Versicherung AG

2,73

2,76

2,67

2,65

11.

Wüstenrot Versicherungs-AG

2,48

2,63

2,80

2,90

12.

Niederösterreichische Vers. AG

2,39

2,42

2,41

2,38

13.

Porsche Versicherungs-AG

+

2,03

1,80

1,63

1,57

14.

Muki VaG

+

2,00

1,88

1,65

1,27

15.

VAV Versicherungs-AG

+

1,87

1,80

1,79

1,79

16.

Garanta Versicherungs-AG Österreich

+

1,01

0,95

0,93

0,89

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Kfz-Versicherung · Lebensversicherung · Ranking · Versicherungsaufsichtsgesetz
 
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